理財顧問

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獨立理財顧問是理財策劃師(英語: Financial Planner )的一種。 獨立理財顧問代表客戶的利益,而不代表任何一家保險公司、銀行或證券公司,對產品和服務提供商持中立的態度。 獨立理財顧問通常會「實情調查」,對客戶的財務狀況、喜好和目標進行詳細

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19/4/2019 · 「用保險節稅在過去的年代也許是一個不錯的工具,但現在保險能節稅的空間已經微乎其微。」 國際認證理財規劃顧問(CFP)吳士賢說,過去身故保險金只要有指定受益人,無論金額大小,這筆金額是不用計入遺產稅,給社會大眾有比較大的節稅空間。

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